마코위츠 이론 × Claude AI

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버핏
버핏
올웨더 비중을 늘려야 합니다
달리오
달리오
훌륭한 기업을 공정한 가격에 사라
멍거
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비용 효율은 언제나 핵심입니다
보글
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원탁
텐배거 후보가 보이는군요
린치
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소로스
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매크로 리스크가 감지됩니다
드러켄밀러
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독점이 없으면 비즈니스가 아닙니다
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📉4.6%p방치한 투자자가 매년 날리는 수익률DALBAR QAIB 2022 | 10년이면 수천만 원 차이
📈+46%꾸준히 관리했을 때 10년 후 추가 자산정기 리밸런싱 효과 | Vanguard 2022
🎯2.3배정기 점검 투자자의 목표 달성 확률비점검 투자자 대비 | Fidelity 2021

10년 후 자산 비교

1억원 초기투자 + 월 100만원 적립식, 10년

관리 방식 하나가 수천만 원의 차이를 만듭니다

😰2억 7,600만원
방치형 투자연 3.2%*¹
😊3억 1,800만원
일반 관리연 5.0%
🚀3억 5,300만원
PortfolioAI 관리형연 6.5%*²
연 3.2% — DALBAR QAIB 기준 평균 투자자 수익률 연 6.5% — 리밸런싱 포함 PortfolioAI 추정 수익률
1억 초기투자 + 월 100만 적립 · 10년 시뮬레이션 · 투자 수익을 보장하지 않습니다
🙋

만든 사람의 이야기 — RyanY

저는 매달 엑셀로 직접 포트폴리오를 점검하고 리밸런싱하며 30대 초반에 순자산 6억을 달성했습니다. 그 경험을 더 쉽고 빠르게 누구나 누릴 수 있도록 PortfolioAI를 만들었습니다. 엑셀 노가다가 필요 없습니다. 캡처 한 장이면 충분합니다.

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증권사 앱 화면을 캡처해 올리면 AI가 종목·수량·금액을 자동으로 읽습니다. 국내, 미국, 홍콩 주식 모두 지원.

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워런 버핏, 레이 달리오, 피터 린치 등 투자 거장 AI가 내 포트폴리오의 약점과 기회를 구체적으로 분석합니다.

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